Présenter une activité identifiable
Utilisez l’identité de l’entreprise qui s’engage, ses territoires réels et des références dont vous pouvez justifier l’attribution. Distinguez réalisation livrée, modèle de catalogue et illustration. Signalez les changements d’activité ou de zone.
Une assurance ou qualification se présente avec son bénéficiaire, sa période et son champ. La présence dans l’annuaire n’autorise pas à revendiquer une certification que le service n’a pas délivrée.
Répondre au besoin du particulier
Rappelez l’entreprise et l’origine du contact. Respectez les choix de communication et une éventuelle opposition. Faites préciser une donnée manquante avant d’en tirer une conclusion sur la faisabilité ou le prix.
Exemple : une première enveloppe ne permet pas d’annoncer un prix définitif sans connaître les prestations et contraintes du terrain.
Protéger le dossier et suivre les faits
Réservez l’accès aux personnes chargées de la demande. Ne cédez pas les coordonnées à un tiers non autorisé et ne les utilisez pas pour une prospection sans rapport avec le projet.
Les notes de suivi décrivent des faits : tentative, échange, rendez-vous ou proposition. Pour une difficulté, fournissez les références utiles au contact. Les règles de données complètent ces engagements.