Examiner le périmètre
Vérifiez l’entreprise destinataire, le lieu, le terrain, le programme et les canaux de contact autorisés. Les informations inconnues ou déclaratives restent signalées comme telles. Une demande sans financement confirmé ne doit pas être présentée à votre équipe comme un projet déjà accepté par une banque.
Prendre contact utilement
Présentez l’entreprise et rappelez le projet à l’origine du contact. Respectez les préférences et l’opposition éventuelle. Posez les questions nécessaires pour apprécier la faisabilité plutôt que d’affirmer qu’un devis définitif est possible sans les études utiles.
Renseigner les suites
Distinguez tentative de contact, échange réel, rendez-vous, qualification explicite et proposition. Un statut doit correspondre à un événement : l’ouverture du dossier ne prouve pas que le particulier a été joint.
Absence d’adéquation
Signalez un territoire non couvert, un programme hors activité ou une indisponibilité réelle. Cela ne vous autorise pas à transmettre les coordonnées à un tiers non prévu. Les contestations commerciales se traitent avec les références et critères de l’offre acceptée.
